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三一重工主要从事从事混凝土机械、路面机械、桩工机械、履带起重机械等工程机械的研发、制造、销售。三一是混凝土机械方面国内第一品牌，是行业内最强的混凝土成套设备供应商。三一的长臂架、大排量泵车位列全球三甲，是机械类企业的领军企业。据显示：三一2011-2013年综合每股盈利预测值分别为1.19元、1.57元、2.02元，对应动态市盈率为14倍、11倍、8倍；当前共有29位分析师跟踪，16位给予“强烈买入”评级，13位给予“买入”评级，综合评级系数1.45。
过去十年，三一从3.9亿收入增长至340亿的高速成长注定会在中国民营企业发展史上留下浓重一笔。远超行业增速的优异表现充分体现其三大核心竞争力：超前的战略、领先的技术、一流的服务。核心竞争力的背后，正是三一强大而独特的企业文化和企业精神。
各项产品增长快于行业，市占率提升。三一延续2010年以来的快速增长态势，2011年1-4月份维持快速增长。各项产品销量增速远快于行业增长，三一综合实力进一步显现：受益于需求下沉、商混率提升、更新换代和水泥厂商向下游延伸，2011年混凝土机械仍保持快速增长态势。预计2011年混凝土机械增速有望维持在50%以上；挖掘机冲击国内市场第一品牌。2011年有望挑战小松市场第一的地位，成为国内市场第一品牌。根据工程机械协会数据，1-4月份挖机销售11408台，同比增长136%，远快于行业47%的增速；汽车起重机冲击第一梯队。1-4三一销售汽车起重机1571台，同比增长137%，快于行业35%的增速。市场占有率从2010年底的5.8%提升至9.3%。
见证工程机械行业的世界级企业在中国诞生。全球第一大工程机械消费国将培育出世界级工程机械企业。证券机构看好三一的理由包括：作为现金牛的混凝土机械领域优势稳固，为其奠定雄厚资本基础，而在明星业务挖掘机和汽车起重机领域，三一再次复制过往成功经验，这将大大拓宽其发展空间。未来三一若能攻下核心部件国产化、全球化战略布局这两个堡垒，那么成为工程机械行业的世界级企业的梦想便不再遥远。
证券公司表示，在不考虑H股发行摊薄的情况下，预计2011、2012年三一每股收益为1.20、1.56元。分析认为，行业短期景气度虽有下滑，但三一融资后的资金实力以及更重要的卓越的竞争实力将帮助三一在此轮调整后进一步扩大领先优势，给予“谨慎推荐”的评级。
风险因素：地产调控仍保持严厉、保障房建设不足以弥补地产新开工下降、其他投资由于资金面紧张而进度缓慢，则可能导致销量持续低于预期。
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作者:德耐尔@德耐尔空压机 空压机修订日期：2011-06-22
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